📋 Manual de Usuario — Presupuestos

Sistema: Yagware
Módulo: Comprobantes / Presupuestos
Versión: 1.0
Fecha: Abril 2026

Índice

1. ¿Qué es un presupuesto?
2. Diferencias entre presupuesto y venta
3. Cómo acceder
4. Crear un presupuesto nuevo
   • 4.1 Cliente
   • 4.2 Lista de precios
   • 4.3 Agregar productos
   • 4.4 Guardar con F10
5. Listado de presupuestos
6. Convertir presupuesto a venta
7. Descargar PDF
8. Anular un presupuesto
9. Estados del presupuesto
10. Ejemplos por tipo de negocio
11. Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es un presupuesto?

Un presupuesto es una cotización que se le entrega al cliente con los precios de los productos que le interesan, sin generar ningún movimiento de stock ni de caja.

Es un documento de referencia: el cliente se lo lleva, lo evalúa y puede volver a comprarlo después. En ese momento, se convierte en una venta real con un solo clic.

💡 El presupuesto no requiere turno de caja abierto para crearse.

2. Diferencias entre presupuesto y venta

3. Cómo acceder

Para crear uno nuevo:
Comprobantes → Presupuestos → Nuevo Presupuesto

Para ver los existentes:
Comprobantes → Presupuestos (listado)

4. Crear un presupuesto nuevo

4.1 Cliente

┌─ Cliente ──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  [ Buscar cliente... F7=Consumidor Final  F8=Buscar  🔍 ]          │
│  o bien:                                                             │
│  F7 → selecciona "Consumidor Final" automáticamente                │
│  F8 → abre el buscador de clientes registrados                     │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

• F7 — Consumidor Final (para clientes anónimos)
• F8 — Buscar cliente registrado en el sistema

💡 Si el cliente tiene una lista de precios asignada, se aplica automáticamente al seleccionarlo.

4.2 Lista de precios

┌─ Lista de Precios ─────────────────────────────────────────────────┐
│  [ Precio list (por defecto)  ▼ ]   [🔍 Ver detalle]              │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

• Si el cliente tiene lista asignada → se aplica automáticamente y el campo queda bloqueado
• Si no tiene lista → se puede elegir manualmente cualquiera de las disponibles
• Cambiar la lista actualiza los precios de todos los productos ya cargados

4.3 Agregar productos

Igual que en ventas: buscar por nombre, código o lector de código de barras.

┌─ Detalle del Presupuesto ──────────────────────────────────────────┐
│  Producto             │ Presentación │ Cant. │ Precio │ Total      │
│ ──────────────────────────────────────────────────────────────     │
│  [ Buscar... F2 🔍 ]  │ [Unidad ▼]  │ [ 2 ] │$15.000 │ $30.000   │
│  [ Buscar... F2 🔍 ]  │ [Unidad ▼]  │ [ 1 ] │ $8.500 │  $8.500   │
│                                                                      │
│                                           Total: $38.500            │
│  Este presupuesto no genera movimientos de caja ni stock            │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Atajos de teclado:

4.4 Guardar con F10

Al presionar F10 (o clic en ✅ Guardar Presupuesto):

• Se genera el presupuesto en estado CONFIRMADO
• Queda disponible para imprimir (PDF) o convertir a venta
• No modifica stock ni caja

5. Listado de presupuestos

Comprobantes → Presupuestos:

┌─ Presupuestos ─────────────────────────────────────────────────────┐
│ [ Cliente/nro...   ] [ Estado ▼ ] [ Desde ] [ Hasta ] [🔍 Buscar] │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Fecha    │ Número   │ Cliente          │ Total     │ Estado │ Acc. │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────    │
│ 27/04    │ PR-00042 │ García, Juan     │ $38.500   │ ✅ CONF│ ⋮   │
│ 26/04    │ PR-00041 │ López S.A.       │ $124.000  │ 🔄 CONV│ ⋮   │
│ 25/04    │ PR-00040 │ Consumidor Final │  $12.300  │ ✅ CONF│ ⋮   │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                              [+ Nuevo Presupuesto]

Haciendo clic en ⋮ de cada fila aparecen las opciones: Ver Detalle, Descargar PDF, Convertir a Venta, Anular.

6. Convertir presupuesto a venta

Esta es la función más importante del módulo. Cuando el cliente confirma que quiere comprar:

1. En el listado, hacer clic en ⋮ del presupuesto → “Convertir a Venta”
2. El sistema abre la pantalla de nueva venta con todos los datos precargados del presupuesto:
   • El cliente
   • Los productos y cantidades
   • Los precios de la lista seleccionada

┌─ Venta desde Presupuesto ──────────────────────────────────────────┐
│  ℹ️  Venta desde Presupuesto — Los datos fueron precargados desde  │
│  un presupuesto. Podés modificar los items antes de confirmar.     │
│  El presupuesto será anulado automáticamente al guardar la venta.  │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3. Antes de confirmar, se pueden modificar los items: agregar, quitar o cambiar cantidades
4. Elegir el tipo de comprobante (Factura A/B/C o Comprobante X)
5. Ingresar la forma de pago (F9)
6. Confirmar con F10

Al guardar la venta:

• ✅ Se genera la venta real con comprobante
• ✅ Se mueve el stock
• ✅ Se genera movimiento de caja (si corresponde)
• ✅ El presupuesto queda en estado CONVERTIDO (ya no se puede volver a convertir)

⚠️ Importante: el presupuesto original queda marcado como CONVERTIDO. Si se necesita hacer otra venta con los mismos items, hay que crear un presupuesto nuevo o hacer la venta directamente.

7. Descargar PDF

Desde el listado → ⋮ → “Descargar PDF”

El PDF incluye:

• Logo y datos de la empresa
• Datos del cliente
• Detalle de productos con precios
• Total
• Pie de página con validez sugerida

💡 El PDF es ideal para enviar por WhatsApp o email al cliente.

8. Anular un presupuesto

Si el cliente no confirma la compra, el presupuesto puede anularse:

1. En el listado → ⋮ → “Anular”
2. Confirmar la acción

Un presupuesto CONVERTIDO no puede anularse (ya fue procesado como venta).

9. Estados del presupuesto

10. Ejemplos por tipo de negocio

🔩 Ferretería — presupuesto para obra

Un cliente de construcción pide precio de materiales para una obra. No sabe exactamente qué va a llevar.

Flujo:

1. Comprobantes → Presupuestos → Nuevo
2. Buscar cliente: Construcciones del Norte S.A. (F8)
   • Lista Mayorista se aplica automáticamente
3. Agregar productos:
   • 50 mts Caño 1/2” → $320/mt → $16.000
   • 20 uni Codo 1/2” → $450 → $9.000
   • 10 kg Adhesivo → $1.200 → $12.000
4. F10 → Presupuesto PR-00042 generado
5. PDF → descargar y enviar por WhatsApp al cliente
6. 3 días después el cliente confirma → Convertir a Venta → Factura A + cuenta corriente

👟 Zapatería — cotización de calzado

Una clienta quiere comparar precios de 3 modelos distintos.

Flujo:

1. Nuevo presupuesto — F7 (Consumidor Final)
2. Agregar:
   • Zapatilla Running T38 → $28.000
   • Zapatilla Running T40 → $28.000
   • Sandalia Casual T38 → $19.500
3. F10 → Presupuesto generado
4. Enviar PDF por WhatsApp
5. Si la clienta vuelve → Convertir a Venta → solo llevar uno de los modelos (eliminar los otros antes de confirmar)

🏪 Kiosco — no suele usar presupuestos

En kiosco prácticamente no se usan presupuestos. El flujo directo es venta inmediata.

🥬 Verdulería — pedido para restaurante

Un restaurante pide cotización semanal de frutas y verduras.

Flujo:

1. Nuevo presupuesto — cliente: El Sabor Restaurante
2. Lista Mayorista aplicada automáticamente
3. Agregar frutas/verduras con cantidades estimadas
4. PDF al chef por email
5. El lunes confirman → Convertir a Venta

11. Preguntas frecuentes

¿El presupuesto tiene fecha de vencimiento?
El sistema no aplica un vencimiento automático. Si se quiere comunicar al cliente una validez (ej: “válido por 7 días”), se puede aclarar en el PDF o de forma verbal. El presupuesto permanece en estado CONFIRMADO indefinidamente hasta que se convierta o anule.

¿Puedo modificar el presupuesto después de guardarlo?
No se puede editar un presupuesto guardado. Si hay cambios, se anula y se crea uno nuevo, o se hacen las modificaciones en el paso de “Convertir a Venta” antes de confirmar.

¿Puedo crear un presupuesto sin cliente?
Sí. Se usa F7 para seleccionar Consumidor Final (cliente anónimo).

¿Cuántos presupuestos puedo tener activos al mismo tiempo?
Sin límite. Cada presupuesto tiene su número único (PR-XXXXX).

¿La conversión cambia los precios si la lista de precios cambió?
Los precios del presupuesto original se conservan en el registro histórico. Al convertir, los precios mostrados son los del presupuesto. Si querés usar los precios actuales, creá una nueva venta directamente.

¿Puedo convertir un presupuesto con stock insuficiente?
El sistema puede alertar si al momento de la conversión no hay stock suficiente. Se recomienda verificar el stock antes de confirmar.

Resumen del flujo

Comprobantes → Presupuestos → Nuevo Presupuesto
  │
  ├─ F7 Consumidor Final / F8 buscar cliente registrado
  ├─ Lista de precios (auto o manual)
  ├─ F2 agregar productos
  └─ F10 → Presupuesto CONFIRMADO ✅ (sin movimiento de stock ni caja)
  │
  ▼ (cuando el cliente confirma)

Listado de Presupuestos → ⋮ → Convertir a Venta
  │
  ├─ Items precargados (modificables antes de confirmar)
  ├─ Elegir tipo de comprobante
  ├─ F9 forma de pago
  └─ F10 → Venta procesada ✅ (mueve stock + caja)
       └─ Presupuesto queda en estado CONVERTIDO

Manual generado para el sistema Yagware — Módulo de Presupuestos
Ver también: Manual de Ventas · Turnos de Caja · Gestión de Clientes